Activare/dezactivare notificări aplicație

Activare/dezactivare notificări aplicație

Ne face plăcere să vă anunțăm de adăugarea unei noi opțiuni în aplicația Facturis Online, aceea de notificari, prin care clienții vor fi mereu la curent cu noile caracteristici și funcții din aplicație. Noua opțiune de notificari permite utilizatorilor să primească mesaje sau notificări în timp real despre orice schimbare sau noutate importantă în aplicație. Aceste mesaje pot fi personalizate pentru a se potrivi nevoilor specifice ale utilizatorului. De exemplu, un utilizator poate seta primirea notificărilor despre noile caracteristici adăugate sau poate dezactiva aceste notificări pentru un utilizator sau pentru toți utilizatorii aplicației. Cu această nouă opțiune de notificări, utilizatorii Facturis Online pot fi siguri că vor fi atenționați la fiecare actualizare importantă a aplicației. În concluzie, dacă sunteți utilizator Facturis Online, asigurați-vă că ați setat primirea acestor notificări pentru a fi la curent cu ultimele opțiuni dezvoltate de către echipa noastră (implicit ele sunt configurate pentru toți ulilizatorii).   Cum apar aceste notificări in aplicația de facturare? Aceste notificări apar în partea de sus lângă numele utilizatorului. La apăsarea unui click pe acel clopoțel se desfășoară lista cu notificări (cele bolduite sunt necitite încă): Apăsând pe Toate notificările apare fereastra în care sunt afişate toate notificările primite (citite/necitite). De asemenea aici avem opţiunea de marcare toate notificările ca citite. Din această fereastră se pot vizualiza oricând aceste notificări.   Cum dezactivez notificările pentru un anumit utilizator? Pentru a activa/dezactiva aceste notificări doar pentru unul sau mai multi utilizatori, se scoate dreptul de vizualizare al ferestrei de Notificări (care se află in Configurare – Utilizatori – Notificări): Se intră in meniul Configurare – Utilizatori – Drepturi asupra meniurilor Se selectează utilizatorul dorit Se deschide meniul de Configurări şi se bifează/debifează opţiunea de Notificări   Cum îmi dezactivez aceste notificări doar pe calculatorul meu? Am implementat şi opţiunea de activare/dezactivare a acestor notificări doar pentru un anumit calculator: Se intră in meniul de Configurări din partea dreapta Se intră in tab-ul de Configurări Aspect Aplicaţie (acel monitor) de lângă Utilizator Se bifează/debifează opţiunea de Afişare Notificări
0
Ultimele Noutati : , ,
Cum citirea automată a operațiunilor bancare poate îmbunătăți procesul de facturare

Cum citirea automată a operațiunilor bancare poate îmbunătăți procesul de facturare

În ultimii ani, tehnologia a avansat semnificativ în domeniul serviciilor financiare, facilitând atât consumatorii, cât și agenții economici să beneficieze de servicii bancare mai rapide și mai eficiente. Una dintre cele mai recente și utile dezvoltări este citirea automată a operațiunilor bancare, care poate ajuta la îmbunătățirea procesului de facturare. Ce este citirea automată a operațiunilor bancare? Citirea automată a operațiunilor bancare este un proces prin care datele financiare sunt extrase automat din tranzacțiile bancare și prelucrate într-un format care poate fi utilizat ulterior. În loc să fie necesară o verificare manuală și o introducere manuală a datelor în sistemul de facturare, această tehnologie permite ca informațiile să fie citite și prelucrate automat, economisind timp și minimizând erorile. Beneficiile citirii automate a operațiunilor bancare pentru procesul de facturare Există mai multe beneficii ale citirii automate a operațiunilor bancare pentru procesul de facturare. Iată câteva dintre cele mai semnificative: Reducerea erorilor umane: Prin eliminarea necesității de a introduce manual informații dintr-o tranzacție bancară în sistemul de facturare, se reduce semnificativ riscul de erori umane. Datele sunt preluate automat și introduse în sistem fără nevoie de verificare manuală, ceea ce minimizează posibilitatea de erori sau omisiuni. Economisirea timpului: Procesul manual de verificare și introducere a datelor financiare poate fi laborios și poate necesita mult timp. Cu citirea automată a operațiunilor bancare, datele sunt preluate și introduse în programul de facturare desktop sau online în câteva secunde, economisind timp și resurse. Îmbunătățirea preciziei și consistenței: Citirea automată a operațiunilor bancare asigură o precizie și o consistență mai mari în procesul de facturare. Datele sunt preluate și introduse în sistem într-un format standardizat, ceea ce minimizează riscul de erori și asigură coerența datelor în întregul proces de facturare. Creșterea eficienței: Utilizarea citirii automate a operațiunilor bancare poate crește eficiența procesului de facturare prin simplificarea și accelerarea introducerii datelor. Astfel, se poate reduce timpul necesar pentru a finaliza facturile și se pot preveni eventuale întârzieri în procesul de facturare. De asemenea, prin eliminarea nevoii de a verifica manual datele bancare, angajații pot fi relocați pentru a lucra la alte activități care necesită mai multă atenție și creativitate. Creșterea satisfacției clienților: Un proces de facturare eficient poate fi un factor important în creșterea satisfacției clienților. Utilizarea citirii automate a operațiunilor bancare poate ajuta la eliminarea întârzierilor în procesul de facturare și la furnizarea de facturi mai precise și consistente, ceea ce poate crește satisfacția clienților. În plus, citirea automată a operațiunilor bancare poate fi utilă și în alte domenii ale afacerii. De exemplu, procesul de reconciliere a conturilor poate fi simplificat prin preluarea automată a datelor bancare, ceea ce poate ajuta la identificarea rapidă a oricăror probleme sau erori și la remedierea lor mai rapidă. În concluzie, citirea automată a operațiunilor bancare poate ajuta la îmbunătățirea procesului de facturare prin eliminarea erorilor umane, economisirea timpului, îmbunătățirea preciziei și consistenței, creșterea eficienței și creșterea satisfacției clienților. Cu toate acestea, este important să alegeți o soluție de citire automată a operațiunilor bancare care se potrivește nevoilor afacerii dumneavoastră și să luați în considerare costurile și riscurile asociate cu utilizarea acestei tehnologii.     Modul nou in aplicația de facturare online – modulul de conturi bancare Facturis Online oferă clienților săi un nou modul și anume modulul de conturi bancare.. Această nouă dezvoltare permite citirea automată a operațiunilor din conturile bancare, reducând astfel considerabil timpii de lucru și eliminand eroarea umană ce poate interveni în întregul proces de facturare. Noul modul vine în întâmpinarea nevoilor dvs. cu urmatoarele automatizări: Citirea automată a operațiunilor din conturile bancare (fără a fi nevoie de un utilizator să facă această operațiune); Se ține evidența mișcărilor pe conturile bancare – extrase bancare Adăugarea încasărilor-plăților prin bancă automat în fișa de client/furnzior; Emiterea automată a facturii clientului și trimiterea ei pe email fără intervenția utilizatorului. Această nouă funcționalitate a programului Facturis Online permite o analiză mai bună a încasărilor și plăților efectuate prin bancă, oferind astfel o siguranță în plus conturilor dvs. Citirea automată a operațiunilor bancare se realizează prin functii API securizate prin intermediul serviciului de Smart Accounts oferit de fintech-ul Smart Fintech autorizat de BNR.   Smart Fintech este primul furnizor terț de Open Banking autorizat în România! Open Banking înseamnă, pe scurt, inițiere de plăți și utilizare de informații legate de conturi în afara sectorului bancar. Așa că Smart Fintech are dezvoltat si serviciul de informare cu privire la conturi, autorizat de BNR încă din octombrie 2021 (denumit Smart Accounts) Mai multe detalii despre acestă nouă funcționaliate în aplicația de facturare online puteți găsi și în articolele următoare: Cum se face autorizarea citirii unui cont (deschis la Banca Transilvania ca exemplu) Ghid pentru autorizarea unei aplicații terțe pentru accesul la datele contului bancar prin PSD2
0
Integrari : , , , , , , , ,
Ghid pentru autorizarea unei aplicații terțe pentru accesul la datele contului bancar prin PSD2

Ghid pentru autorizarea unei aplicații terțe pentru accesul la datele contului bancar prin PSD2

Autorizarea unei aplicații terțe pentru accesul la datele contului bancar este acum mai ușoară și mai sigură decât oricând datorită Directivei privind serviciile de plată 2 (PSD2) a Uniunii Europene. Prin intermediul acestei directive, băncile sunt obligate să ofere acces la datele contului și să permită efectuarea de plăți prin intermediul terților autorizați de Banca Națională a României (BNR). Aici puteți găsi lista instituțiilor de plată autorizate de BNR pentru astfel de servicii de plată: citirea operațiunilor bancare. Înțelegerea PSD2 Înainte de a autoriza o aplicație terță, este important să înțelegeți ce este PSD2 și cum funcționează. PSD2 este o directivă a Uniunii Europene care are drept scop îmbunătățirea securității și a concurenței în domeniul serviciilor de plată. Una dintre cele mai importante prevederi ale PSD2 este crearea de standarde deschise pentru accesul la conturile bancare. Prin intermediul PSD2, terții autorizați pot accesa datele conturilor bancare și pot iniția plăți, cu consimțământul utilizatorului. Găsirea unui fintech autorizat de BNR Pentru a autoriza o aplicație terță, trebuie să găsiți un fintech autorizat de BNR. Aceștia sunt denumiți furnizori de servicii de plată terță parte și sunt listați pe site-ul BNR. Asigurați-vă că alegeți un furnizor de servicii de plată terță parte autorizat și reglementat de BNR pentru a vă asigura că datele dvs. sunt protejate. Autorizarea aplicației terțe Odată ce ați găsit un furnizor de servicii de plată terță parte autorizat de BNR, urmați următorii pași pentru a autoriza aplicația terță: Descărcați aplicația terță și creați un cont. Selectați băncile la care doriți să aveți acces și introduceți datele dvs. de autentificare pentru fiecare cont bancar. Confirmați autorizarea. Utilizarea aplicației terțe După ce ați autorizat aplicația terță, puteți începe să utilizați serviciile oferite. În funcție de aplicația de facturare, acestea pot include: Vizualizarea balanței contului și a tranzacțiilor recente. Monitorizarea contului și primirea notificărilor în timp real. Asigurarea securității datelor Autorizarea unei aplicații terțe poate fi un proces sigur dacă se respectă anumite precauții. Asigurați-vă că ați ales un furnizor de servicii de plată terță parte autorizat și reglementat de BNR și că ați verificat politica lor de securitate și confidențialitate a datelor.   Astfel că autorizarea unei aplicații terțe pentru accesul la datele contului bancar prin intermediul PSD2 poate fi un proces sigur și convenabil. Cu ajutorul unui furnizor de servicii de plată terță parte autorizat de BNR, puteți avea acces rapid și ușor la datele contului și puteți iniția plăți și transferuri de bani.     Modul nou in aplicația de facturare online – modulul de conturi bancare Facturis Online oferă clienților săi un nou modul și anume modulul de conturi bancare.. Această nouă dezvoltare permite citirea automată a operațiunilor din conturile bancare, reducând astfel considerabil timpii de lucru și eliminand eroarea umană ce poate interveni în întregul proces de facturare. Noul modul vine în întâmpinarea nevoilor dvs. cu urmatoarele automatizări: Citirea automată a operațiunilor din conturile bancare (fără a fi nevoie de un utilizator să facă această operațiune); Se ține evidența mișcărilor pe conturile bancare – extrase bancare Adăugarea încasărilor-plăților prin bancă automat în fișa de client/furnzior; Emiterea automată a facturii clientului și trimiterea ei pe email fără intervenția utilizatorului. Această nouă funcționalitate a programului Facturis Online permite o analiză mai bună a încasărilor și plăților efectuate prin bancă, oferind astfel o siguranță în plus conturilor dvs. Citirea automată a operațiunilor bancare se realizează prin functii API securizate prin intermediul fintech-ului Smart Fintech autorizat de BNR.   Smart Fintech este primul furnizor terț de Open Banking autorizat în România! Open Banking înseamnă, pe scurt, inițiere de plăți și utilizare de informații legate de conturi în afara sectorului bancar. Așa că Smart Fintech are dezvoltat si serviciul de informare cu privire la conturi, autorizat de BNR încă din octombrie 2021 (denumit Smart Accounts) Mai multe detalii despre acestă nouă funcționaliate în aplicația de facturare online puteți găsi și în articolele următoare: Cum se face autorizarea citirii unui cont (deschis la Banca Transilvania ca exemplu) Cum citirea automată a operațiunilor bancare poate îmbunătăți procesul de facturare
0
Integrari : , , , , , , , ,
Modul conturi bancare: Autorizare citire conturi Banca Transilvania

Modul conturi bancare: Autorizare citire conturi Banca Transilvania

Ghid pentru autorizarea unei aplicatii terte pentru accesul la datele contului bancar prin PSD2 Autorizarea unei aplicatii terte pentru accesul la datele contului bancar este acum mai usoara si mai sigura decat oricand datorita Directivei privind serviciile de plata 2 (PSD2) a Uniunii Europene. Prin intermediul acestei directive, bancile sunt obligate sa ofere acces la datele contului si sa permita efectuarea de plati prin intermediul tertilor autorizati de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Autorizarea unei aplicatii terte pentru accesul la datele contului bancar prin intermediul PSD2 poate fi un proces sigur si convenabil. Cu ajutorul unui furnizor de servicii de plata terta parte autorizat de BNR, puteti avea acces rapid si usor la datele contului si puteti initia plati si transferuri de bani. Asigurati-va ca va informati în prealabil despre PSD2 si ca urmati pasii de securitate recomandati pentru a va proteja datele bancare si informatiile personale. Astfel ca pentru a se putea citi automat conturile bancare prin functii API (conform normelor PSD2) este necesara autorizarea acestui proces de catre dvs. Adica dvs. ii comunicati bancii ca doriti ca o aplicatie terta (Facturis Online), sa acceseze datele din conturile dvs. deschise la respectiva banca. Acest lucru se realizeaza printr-un fintech autorizat de BNR si anume prin intermediul serviciului de Smart Accounts oferit de Smart FinTech. Autorizarea se face o singura data pentru o perioada de 90 de zile. Daca dupa acordarea autorizarii se doreste anularea acesteia, ea se poate sterge: din aplicatia Facturis Online de la Autorizari; din aplicatia de internet banking a bancii respective. Pasii pentru realizarea acestei autorizari sunt: Se intra in Meniul Configurare – Integrari – Conturi Bancare: Autorizare acces cont banca prin Smart FinTech - accesand fereastra de Autorizari unde apasati pe acel + pentru a aparea fereastra urmatoare: Logare in aplicatia de IntenetBanking a bancii respective: - se selecteaza Banca dorita si se completeaza adresa dvs. de email (pt. a primi confirmarea autorizarii din partea Smart FinTech); - se bifeaza ca sunteti de acord cu termenii si conditiile acestui serviciu de interogare conturi autorizat de Banca Nationala a Romaniei; - dupa completarea corecta a datelor, se apasa butonul Autorizeaza; - se realizeaza verificarea veridicitatii datelor introduse pentru ca mai apoi sa fiti directionat automat catre site-ul de internet banking al bancii dvs. (in cazul de fata Banca Transilvania); - se completeaza datele de logare in aplicatia de internet banking Selectie conturi - selectati conturile pentru care doriti sa va dati aceasta autorizare Autorizare cu succes - in cazul in care autorizarea a fost realizata cu succes, veti fi directionat inapoi in pagina de autorizari din aplicatia de facturare online Email de confirmare consimtamant cu toate detaliile: - de asemenea veti primi un email de confirmare a realizarii cu succes a acestei autorizari
0
Integrari : , , , , , , ,
Model XML pentru e-Factura in valuta

Model XML pentru e-Factura in valuta

In acest articol va prezentam cum se genereaza fisierele XML acceptate in sistemul RO e-Factura pentru e-Facturile in valuta (pentru facturile in alta moneda decat RON, de exemplu EUR sau USD).   Cum se specifica in XML e-Factura moneda in care se tine contabilitatea?   In primul rand pentru aceste facturi trebuie specificat in fisierul XML moneda nationala in care se tine contabilitatea. Acest lucru se realizeaza in campul BT-6 si anume TaxCurrencyCode si se pune imediat dupa Moneda Facturii (DocumentCurrencyCode) dupa cum urmeaza: <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode> <cbc:TaxCurrencyCode>RON</cbc:TaxCurrencyCode> Campul BT-6 de TaxCurrencyCode reprezinta: Moneda utilizată în scopuri de contabilitate și raportare TVA, așa cum este acceptată sau cerută în țara Vânzătorului. Va fi utilizat în combinație cu valoarea totală a TVA-ului din factură în moneda contabilă (BT-111), atunci când codul monedei contabile TVA diferă de codul monedei facturii.   Daca moneda facturii este diferita de RON atunci campul BT-6 de TaxCurrencyCode este obligatoriu la validarea facturii de catre ANAF. Daca nu se specifica acest camp va aparea eroarea de validare BR-RO-030 - Dacă Codul monedei facturii (BT-5) este altul decât „RON”, atunci Codul monedei de contabilizare a TVA (BT-6) trebuie să fie „RON”.#If the Invoice currency code (BT-5) is other than \"RON\", then the VAT accounting currency code(BT-6) must be \"RON\" <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" standalone=\"true\"?> <header Cif_emitent=\"34283300\" Index_incarcare=\"1321847\" xmlns=\"mfp:anaf:dgti:efactura:mesajEroriFactuta:v1\"> <Error errorMessage=\"E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-RO-030]-Dacă Codul monedei facturii (BT-5) este altul decât „RON”, atunci Codul monedei de contabilizare a TVA (BT-6) trebuie să fie „RON”.#If the Invoice currency code (BT-5) is other than \"RON,\" then the VAT accounting currency code(BT-6) must be \"RON\".\"/> </header> Astfel, este obligatoriu sa specificam moneda de contabilizare a TVA-ului pe facturile in valuta: <cbc:TaxCurrencyCode>RON</cbc:TaxCurrencyCode>   Cum se specifica in XML e-Factura totalul TVA-ului in moneda contabilitatii?   In al doilea rand in aceste facturi in valuta trebuie precizat suplimentar si totalul taxelor in moneda contabilitatii si anume, trebuie adaugat campul BT-111 de TaxTotal-TaxAmount ca in exemplul urmator: <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID=\"RON\">18.80</cbc:TaxAmount> </cac:TaxTotal> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID=\"EUR\">3.80</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID=\"EUR\">20.00</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID=\"EUR\">3.8</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cbc:ID>S</cbc:ID> <cbc:Percent>19</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> Practic se mai adauga inca o data tagul de TaxTotal cu valoarea in RON a TVA-ului (taxelor) facturii in valuta (adica 2.80 EUR la cursul BNR de 4.9471 si anume 18.80 RON) inainte de tagul de TaxTotal pentru valoarile specificate a taxelor in moneda facturii.   Daca nu se specifica totalul taxelor (adica al TVA-ului) si in moneda contabilitatii atunci va aparea urmatoarea eroare de validare ANAF si anume BR-53 - If the VAT accounting currency code (BT-6) is present, then the Invoice total VAT amount in accounting currency (BT-111) shall be provided. <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" standalone=\"true\"?> <header Cif_emitent=\"34283300\" Index_incarcare=\"1325645\" xmlns=\"mfp:anaf:dgti:efactura:mesajEroriFactuta:v1\"> <Error errorMessage=\"E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-53]-If the VAT accounting currency code (BT-6) is present, then the Invoice total VAT amount in accounting currency (BT-111) shall be provided.\"/> </header>   Exemplu de factura in valuta (XML pentru RO e-Factura): Descarca fisierul XML <?xml version=\"1.0\"?> <Invoice xmlns:cac=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2\" xmlns:cbc=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2\" xmlns:qdt=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-2\" xmlns:udt=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:UnqualifiedDataTypes-2\" xmlns:ccts=\"urn:un:unece:uncefact:documentation:2\" xmlns=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xsi:schemaLocation=\"urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd\"> <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:efactura.mfinante.ro:CIUS-RO:1.0.0</cbc:CustomizationID> <cbc:ID>AAA1020</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2022-10-05</cbc:IssueDate> <cbc:DueDate>2022-10-19</cbc:DueDate> <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:Note>TVA la incasare#</cbc:Note> <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode> <cbc:TaxCurrencyCode>RON</cbc:TaxCurrencyCode> <cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyName> <cbc:Name>Facturis Online SRL</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>Str. Gazelei 28C, Sector 4</cbc:StreetName> <cbc:CityName>SECTOR4</cbc:CityName> <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>RO34283300</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>Facturis Online SRL</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID>34283300</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> <cac:Contact> <cbc:Telephone>0784888555</cbc:Telephone> <cbc:ElectronicMail>office@facturis-online.ro</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> </cac:AccountingSupplierParty> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyName> <cbc:Name>Midsoft Team SRL</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>B-dul Iuliu Maniu, Nr.6e, Camera 2, Sc.1, Ap.3</cbc:StreetName> <cbc:CityName>SECTOR6</cbc:CityName> <cbc:CountrySubentity>RO-B</cbc:CountrySubentity> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>RO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>RO23161200</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>Midsoft Team SRL</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID>23161200</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> </cac:AccountingCustomerParty> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID=\"RON\">18.80</cbc:TaxAmount> </cac:TaxTotal> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID=\"EUR\">3.80</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID=\"EUR\">20.00</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID=\"EUR\">3.8</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cbc:ID>S</cbc:ID> <cbc:Percent>19</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:LineExtensionAmount currencyID=\"EUR\">20.00</cbc:LineExtensionAmount> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=\"EUR\">20.00</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID=\"EUR\">23.80</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:PayableAmount currencyID=\"EUR\">23.80</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> <cac:InvoiceLine> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity unitCode=\"H87\">1.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID=\"EUR\">20.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item> <cbc:Name>A5 PLASTIFIAT</cbc:Name> <cac:ClassifiedTaxCategory> <cbc:ID>S</cbc:ID> <cbc:Percent>19</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:ClassifiedTaxCategory> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID=\"EUR\">20.0000</cbc:PriceAmount> </cac:Price> </cac:InvoiceLine> </Invoice>
0
e-Factura : , , , , ,
Integrare Cargus: Creeaza AWB Cargus direct din proforma/factura

Integrare Cargus: Creeaza AWB Cargus direct din proforma/factura

Facturis Online va ofera acum posibilitatea ca pe langa curierii deja implementati in program sa creeati AWB-uri pentru Cargus direct din factura sau proforma. S-a realizat posibilitatea integrarii cu acest curier si prin functii API. Astfel, ne conectam (cu datele contului tau) in platforma Cargus si iti cream AWB-uri cu un click (se preiau toate informatiile necesare din factura si din datele clientului) In aplicatia de facturare si gestiune stocuri s-au integrat pana acum majoritatea curierilor importanti de pe piata din Romania si anume: FAN Courier SAMEDAY Cargus DPD GLS NemoExpress De asemenea poti avea configurati mai multi curieri in aplicatia Facturis Online si poti sa alegi curierul dorit la crearea AWB-ului in functie de costul si aria de acoperire a fiecaruia.   Cum se configureaza curierul Cargus in Facturis Online? In cativa pasi, foarte simplu de urmat: Trebuie sa aveti deja cont in interfata Cargus Faceti o cerere la Cargus pentru activarea functiilor API Se intra in meniul de Integrari – Curieri si se apasa pe acel + pentru adaugarea unui nou curier Se completeaza user-ul si parola utilizatorului care creeza AWB-uri din interafata Cargus Se completeaza acel ApiKey pe care il gasiti in interfata Cargus: Cum puteti crea un AWB in cateva secunde? Se intra in meniul de Documente – Facturi si se alege factura dorita Se apasa pe … unde gasim mai multe optiuni si selectam optiunea de Emite AWB Ne apare pe ecran o fereastra cu datele AWB-ului autocompletate cu datele din factura si Nomenclator Client Se verifica datele autocompletate, se completeaza datele despre volumetrie, se selecteaza punctul de ridicare (daca exista mai multe) si se apasa butonul “Emite AWB”.
0
Integrari : , , , ,
Integrare PayPal: Clientii iti pot plati facturile si prin PayPal

Integrare PayPal: Clientii iti pot plati facturile si prin PayPal

Facturis Online pune de acum la dispozitia clientilor si plata prin Paypal (prin serviciile puse la dispozitie de PayPal). Ce este PayPall si care sunt avantajele PayPall este un serviciu de tranzactionare online, care ofera clientilor sai un transfer rapid si sigur. PayPall pune la dispozitia clientilor numeroase operatiuni care se pot efectua prin platforma sa de plati dar consideram ca cele mai avantajoase sunt: - Transferuri de bani – PayPal ofera posibilitatea de a-ți trimite bani din contul tău PayPal către un alt cont PayPall, catre contul personal sau către contul bancar al altei persoane; - Primire de bani – prin PayPal poti primi bani dacă cineva îți transferă bani în contul tău PayPal sau in cazul in care ești comerciant, cineva face o plată către tine, dacă cineva îți transferă bani în contul bancar; - Plati online – plati către comercianții care acceptă acest tip de plată online (cumparaturi, plata facturilor catre diferiti distribuitori de servicii). Cum se configureaza integrarea cu PayPal? Configurarea acestei integrari este foarte simpla: Se acceseaza meniul Configurare – Integrari – Procesatori de plati si se configureaza doar adresa de email a contului PayPal prin care doriti sa incasati facturile/proformele dvs.; va puteti configura si un mediu de test; puteti alege si moneda dorita de decontare cu PayPal. Cum functioneaza linkul de plata PayPal in factura? La emiterea unei facturi/proforme se va afisa in partea de jos a facturii un buton de plata cu cardul (in factura salvata in PDF). Daca acel client apasa butonul de plata cu cardul: - daca are setata doar plata prin PayPal atunci va fi redirectionat catre pagina de plata securizata PayPal; - daca are setati mai multi procesatori de plata atunci ii va aparea o fereastra unde isi poate alege procesatorul dorit. Clientul va fi redirectionat catre pagina de plata securizata PayPal.
0
Integrari : , , ,
Integrarea cu Stripe prin link de plata direct din proforma/factura (+Google Pay si Apple Pay)

Integrarea cu Stripe prin link de plata direct din proforma/factura (+Google Pay si Apple Pay)

Pentru a diversifica paleta procesatorilor de plati, am integrat si Stripe in aplicatia noastra de facturare si gestiune stocuri Facturis Online. Stripe este unul dintre cei mai mari procesatori de plati online care ofera un grad ridicat de protectie a datelor dvs., a tranzactiilor frauduloase. Aceasta solutie de procesare a platilor online este folosita de milioane de clienti din toata lumea si datorita faptului ca permite efectuarea platilor in peste 130 de monede. Setarile necesare pentru integrarea cu Stripe Pentru a putea folosi serviciile Stripe trebuie sa aveti un cont creat la ei: https://stripe.com Setarile necasare acestei integrari sunt foarte usor de realizat: Se intra in meniul de Integrari – Procesatori de Plati si se selecteaza Stripe din lista de optiuni Se intra in contul Stripe in meniul Developers (1) apoi la optiunea Api Keys din stanga (2), dupa care se apasa pe butonul Create sectret key (3) Se copiaza Sectret Key in Facturis Online conform imaginii alaturate: Apoi se bifeaza ca Procesator Activ si se configureaza optiunile in aplicatia de facturare online. Cum functioneaza integrarea cu Stripe prin link de plata direct in factura? Dupa aceste setari pe fiecare proforma/factura salvata in PDF va aparea in subsolul ei un buton de plata cu cardul ca in exemplul de mai jos: Daca clientul alege sa platesca cu cardul si apasa acel buton va fi redirectionat catre o fereastra in care ii apar toate optiunile de procesatori configurati in aplicatie de catre dvs.(pe langa Stripe puteti avea in acelasi timp activ si MobilPay si PlatiOnline sau EuPlatesc). Daca se selecteaza plata prin Stripe atunci clientul facturii va fi redirectionat catre pagina Stripe de plata si va face toti pasii necesari platii. De asemena prin Stripe clientul poate plati prin Google Pay sau prin Apple Pay
0
Integrari : , , , ,
Integrare plata cu cardul prin EuPlatesc.ro

Integrare plata cu cardul prin EuPlatesc.ro

Configurare EuPlatesc.ro in Facturis Online Se intra in contul din interfata EuPlatesc.ro in meniul de Setari: Dupa care se apasa butonul de Parametrii integrare si se vor afisa toate datele de care avem nevoie. Se intra in interfata Facturis Online in meniul Integrari – Procesatori de plata si se selecteaza EuPlatesc Se completeaza datele cerute : MerchantID si Key si se apasa butonul Salveaza   Cum functioneaza integrarea EuPlatesc.ro Daca se configureaza aceasta integrare atunci va aparea pe toate facturile proforme sau si fiscale un buton albastru de Plateste cu Cardul ca in imaginea de jos: Daca se apasa pe acest buton sunteti redirectionat catre ineceperea platii prin EuPlatesc.ro:
0
Integrari : , , ,
Integrare Plati.Online: plata online direct cu cardul din factura

Integrare Plati.Online: plata online direct cu cardul din factura

Pentru a oferi clientilor Facturis Online o gama cat mai larga de procesatori de plati (cu cardul) am adaugat in aplicatia de facturare pe langa MobilPay si procesatorii autohtoni Plati.Online si EuPlatesc. Cum functioneaza plata cu cardul in factura? Pe facturile proforme sau pe facturile fiscale salvate in PDF, apare un link de plata cu cardul ca in exemplul de mai jos:     Daca respectivul client decide sa plateasca acea factura si apasa pe butonul de plata cu cardul, i se va deschide o fereastra in care isi va alege procesatorul de plati dorit doar daca in contul Facturis Online sunt configurati mai multi procesatori de plata cu cardul. Daca are doar un procesator de plati configurat, atunci i se va face redirect automat pentru a incepe plata respectivului procesator:     Daca se selcteaza optiune de a plati prin Plati.Online se va face redirect catre plata prin acest procesator de plati: Plata online se supune termenilor și conditiilor fiecarui comerciant in parte, așa cum apar descrise pe site sau in contractul comercial. Plata este procesata in siguranta prin PlatiOnline si va aparea pe extrasul de cont cu numele facturis-online. Configurare Plati.Online in aplicatia de facturare Aveti cont in interfata Plati.Online Se acceseaza meniul Integrari – Procestori de plati si se selecteaza optiunea “PlatiOnline” Se completeaza in aceasta fereastra capurile cerute din interfata PlatiOnline ca in imaginea alaturata: Se copiaza linkul de raspuns din Facturis Online in interfata de setari PlatiOnline pentru a putea confirma plata cu cardul in Facturis Online. (pentru a emite automat factura catre client daca este cazul) Dupa care se configureaza in partea dreapta optiunile pentru acest procesator de plati.
0
Integrari : , , ,
1
2
3
4
5
 …
8