Facturare

Facturare automată fără intervenție umană: O inovație în Facturis Online

Facturare automată fără intervenție umană: O inovație în Facturis Online

Cât timp şi energie pierdeți cu urmărirea plăților, identificarea proformelor asociate şi mai apoi cu emiterea facturilor către clienți? De acum, cu noua opțiune de facturare automată, Facturis Online eficientizează şi simplifică acest proces de facturare esențial pentru orice afacere. Această nouă funcționalitate va transforma radical modul dvs. de lucru, eliminând practic intervenția umană în acest proces al facturării, aducând un plus de valoare şi de eficiență afacerii dvs.. Facturis Online, demonstrează încă o dată că este un program de facturare online care oferă clienților săi soluții intuitive de facturare, opțiuni noi revoluționare şi este mereu deschis către nevoile actuale ale afacerilor moderne. Astfel că digitalizarea IMM-urilor este acum acecesibilă din ce în ce mai mult la costuri din ce în ce mai mici oricărui tip de business. Cum funcționează facturarea automată? Noua funcționalitate se bazează pe tehnologia API, menită să fluidizeze întregul proces de facturare, nefiind necesară implicarea umană.Paşii de bază sunt: 1. Citirea încasărilor noi (automat): Cu ajutorul functiilor API, Facturis Online identifica incasările noi din conturile bancare ale firmei dvs. (acest lucru este posibil prin activarea modulului “Conturi Bancare” – click aici pentru mai multe detalii). 2. Identificarea clientului: La citirea fiecărei noi încasări, programul caută în baza de date pentru a identifica clientul corespunzător acelei tranzacții. 3. Căutarea proformelor active: Facturis Online caută în baza de date orice proformă asociată acelui client (valoarea proformei trebuie să coincidă cu valoarea transferului bancar). 4.Emiterea și trimiterea facturii: După identificarea proformei, sistemul va emite în mod automat o nouă factură cu data curentă, care va conține toate datele proformei respective. Factura va fi trimisă automat pe emailul clientului, nefiind astfel necesară intervenția nici unui utilizator. De menționat faptul că toți acesti paşi se fac în mod automat de către program, nu este necesar nici măcar ca utilizatorul sa fie logat in aplicație. Ce beneficii aduce facturarea automată pentru utilizatori? - Eficiență sporită: Nu mai este necesar ca o persoană să petreaca ore în șir asociind proforme şi facturând manual fiecare tranzacție a fiecărui client. - Minimizarea erorilor: Automatizarea aduce beneficii prin reducerea riscului producerii erorilor umane în întregul proces de facturare. - Flux de lucru fluid: Clienții beneficiază de un serviciu rapid și profesionist, primind facturile aproape imediat după efectuarea plății. Cum să te asiguri de corectitudinea facturilor emise? Opțiunea de facturare automata dezvoltată de Facturis Online, vă oferă o optimizare majoră a fluxului de lucru, dându-vă libertatea de a vă concentra pe alte aspecte importante ale afacerii dvs.. Totuşi, este de asemenea de menționat faptul că este important să verificați zilnic sau măcar săptamanal situația facturilor emise pentru a vă asigura de corectitudinea lor. Anumite situații neprevăzute sau cazuri particulare pot interveni asupra bunului mers al acestei facturări. În concluzie, Facturis Online este soluția ideală pentru firmele care caută optimizarea proceselor de facturare prin tehnologii de ultima oră. Aşadar, haideți să ne adaptăm împreuna la viitorul facturării alături de Facturis Online! Cum se configurează opțiunea de facturare automată în Facturis Online? Ȋn primul rând trebuie să ai activat modulul de conturi bancare: - activarea acestui modul se face din fereastra de Configurare – Setări Plata – Configurare Aplicație în care se bifează modulul nou de Conturi bancare. Autorizare citire conturi: - al doilea pas este să autorizezi aplicația Facturis Online să îți poată citi conturile bancare şi să îți afişeze toate operațiunile bancare în fereastra de Rapoarte – Conturi Bancare – Operațiuni Bancă: - această autorizare se face cu ajutorul tokenului de la bancă cu care intri în aplicația de internet banking a băncii respective. În articolul următor ai explicat mai în detaliu cum se face această autorizare (de exemplu pentru Banca Transilvania): https://facturis-online.ro/integrari/modul-conturi-bancare-autorizare-citire-conturi-banca-transilvania.html Configurare citire conturi şi operațiuni automate: trebuie să activezi citirile automate şi să îți alegi 4 momente de timp în care să se poată citi automat conturile bancare (la fiecare citire se vor introduce In Facturis Online toate încasarile si plățile noi detectate din toate conturile bancare autorizate – bineînțeles că pot fi mai multe conturi la mai multe bănci) apoi bifezi să se realizeze opțiunile de transformare (emitere factură nouă) ale proformei identificate, în factură fiscală şi dacă doreşti, poți seta să se trimită şi factura emisă pe email clientului bifând Trimite email cu factura
0
Optiuni Noi : , , ,
Emiterea primei facturi – simplu şi uşor!

Emiterea primei facturi – simplu şi uşor!

  1. Completezi detaliile firmei Primul pas este să îți configurezi antetul facturii, adică datele tale de facturare. Accesând  meniul Configurare – Date Frimă – Informații Fiscale completezi toate informațiile cerute şi apoi apeşi pe butonul Salvează din dreapta jos:   2. Adaugi conturile bancare Al doilea pas este să adaugi toate conturile tale bancare pentru a apărea clientului în factură: Astfel trebuie să intri in meniul Configurare - Date firrmă şi să dai click pe tab-ul de Conturi Bancare, după care apeşi pe acel + din dreapta sus conform imaginii alăturate: completezi Contul eban si Numele Băncii iar apoi apeşi butonul Adaugă din dreapta jos:   3. Creezi prima factură După aceste configurări simple eşti gata să creezi prima factură simplu si rapid: în meniul Documente – Facturi apeşi pe acel + din dreapta sus pentru a putea adăuga o factură nouă selectezi clientul din lista de clienți existenti. Dacă nu există acel client se introduce foarte simplu în Nomenclatorul de Clienți cu acel + introduci codul fiscal al clientului, după care apeşi pe norişorul din dreapta codului fiscal şi se vor citi datele clientului din bazele de date ANAF sau Termene.ro şi se vor completa automat. Nu uita să apeşi butonul Adaugă din dreapta jos: apoi se introduc produsele în factură unul cate unul după care se apasă butonul Emite factura din dreapta jos   Astfel ai emis prima factură simplu si uşor!!!   Bineințeles că mai ai foarte multe alte opțiuni în facturare dintre care îți mai amintim următoarele: poți să configurezi mai multe serii de facturi/proforme/chitanțe în funcție de necesitățile tale din meniul Configurare – Serii Documente poți să îți alegi unul din cele 4 modele de facturi şi să îți personalizezi factura după cum doreşti din meniu Configurare – Factură – Modele Facturi poți să îți adaugi utilizatori noi şi să le configurezi drepturile asupra ferestrelor unde doreşti să aibă acces în aplicația de facturare şi gestiune stocuri. De asemenea poți configura dashboard-uri diferite pentru fiecare utilizator şi ai aici mai multe detalii: Articol blog configurare dashboard pe fiecare utilizator în parte (4 modele disponibile) poți să îți personalizezi culorile din aplicație dacă doreşti acest lucru: Articol blog personalizare aplicație de facturare online.
0
Tutoriale Video : , , , ,
Facturarea recurentă

Facturarea recurentă

Ce este facturarea recurentă? Facturarea recurentă reprezintă o tehnică de facturare automată, periodică, prin care comercianții percep în mod automat plăți de la clienții săi, pe baza unui acord prealabil. Acest serviciu implică emiterea regulată a facturilor pentru bunuri şi servicii furnizate în mod constant, într-un interval de timp predefinit, pe baza unui abonament sau a unui contract. Astfel, facturarea recurentă contribuie în mod semnificativ la succesul unei afaceri prin transformarea procesului de colectare a plăților într-o operațiune eficientă şi predictibilă, oferind atât o stabilitate financiară cât şi un grad ridicat de loialitate din partea clienților. Cum poți implementa facturarea recurentă? Un prim pas foarte important este acela de a alege o soluție de facturare care se potriveste perfect cu nevoile afacerii tale. Facturis-Online.ro este un sistem de facturare inovator pe piața din România încă din anul 2010 (din 2007 versiunea desktop de facturare), care s-a dezvoltat în mod constant, oferind clienților săi de fiecare dată noi facilități care să vină în intâmpinarea acestora. Astfel, dezvoltarea şi implementarea modulului de facturare recurenta în cadrul programului de facturare Facturis-Online.ro a fost absolut firească, venind ca de fiecare dată în sprijinul afacerii dvs. cu noi opțiuni: vezi aici toate integrările disponibile în Facturis-Online.ro. Pentru a implementa facturarea recurentă în cadrul afacerii tale, după cum am spus, ai nevoie de un sistem de facturare care să îți ofere această posibilitate şi pe care să îl configurezi în mod corespunzător. De asemenea este nevoie să stabileşti o politică de facturare recurentă foarte clară, pe care să o comunici clienților tăi, oferindu-le totodată posibilitatea de a se dezabona sau se a-şi modifica abonamentul în orice moment. Cum poți implementa facturarea recurentă in Facturis-Online.ro ? Implementarea facturării recurente în afacerea ta este relativ simplă cu ajutorul aplicației de facturare Facturis-Online.ro. Iată care sunt pașii principali de parcurs: 1. Configurează produsele sau serviciile: Adaugă în nomenclator produsele şi/sau serviciile pe care dorești să le facturezi recurent. 2. Adaugă clienții: Adaugă datele clienților și a detaliilor lor de plată (cont bancar, etc.) în nomenclatorul de clienți. 3. Adaugă contractele pentru fiecare client şi stabileşte ciclurile de facturare: Se intră în meniul de Nomenclator – Contracte şi se adaugă un contract în care trebuie trecute următoarele date:     Se selectează clientul dorit Se memorează datele despre contractul respectiv: Număr si Data Se selectează data şi ora exactă de emitere a primei facturi recurente Se selectează data şi ora când se termină contractul, adică până când se va factura recurent Se adaugă produsele dorite şi ele apar în listă (se vor adauga în fiecare factură fiscală emisă automat)     Se trece în tabul de Facturare în care se completează datele necesare pentru facturarea recurentă şi anume:  - Seria facturii şi Utilizatorul care se folosesc pentru emiterea facturilor automate - Ciclul de facturare care poate fi: săptamanal, lunar, trimestrial, semestrial, anual sau se poate selecta un număr predefinit de zile - Se bifează dacă se doreşte trimiterea automată pe email a facturilor şi de asemenea se selectează şi template-ul de email folosit; 4. Monitorizează facturile emise si plățile aferente: Urmărește cu atenție emiterea automată a facturilor recurente, plățile și utilizează funcțiile de gestionare a abonamentelor/contractelor pentru a menține clienții actualizați la zi si multumiți de serviciile tale.
0
Optiuni Noi : , , ,
Utilizarea codului QR pe factura pentru programul Casa Verde

Utilizarea codului QR pe factura pentru programul Casa Verde

În ultima vreme, în România s-a pus un accent tot mai mare pe utilizarea codului QR sau/şi a codului de bare pe factură, iar acestea au devenit o necesitate pentru multe afaceri.   Ce este un cod QR? Un cod QR (Quick Response) este un cod de bare bidimensional, care conține informații sub formă de puncte și linii. În loc să citească o bandă magnetică sau un cod de bare liniar, un cititor de coduri QR utilizează o cameră pentru a citi codul QR. După scanarea codului, dispozitivul poate afișa informațiile pe care le conține. Codul QR poate conține orice tip de informații, de la numere de telefon și adrese web, până la texte și imagini. Exemplu de cod QR ce conține informațiile unei facturi cu seria PXPX şi numărul 00004 cu valoarea totală a facturii de 511.70 lei: PXPX000040000051170RON   De ce este important codul QR pentru facturare? Codul QR este important pentru facturare, deoarece face procesul de facturare mai eficient și mai precis. Acesta poate fi utilizat pentru a identifica în mod unic o factură, pentru a verifica autenticitatea și pentru a urmări plata. Cu ajutorul codului QR, procesul de facturare poate fi automatizat, reducând astfel timpul și costurile implicate. Printre avantajele utilizării codului QR pe facturi se numără: Accesibilitatea și ușurința de utilizare: utilizatorii pot scana codul QR cu ajutorul smartphone-ului sau altui dispozitiv mobil, iar informațiile pot fi accesate rapid și fără a fi necesar să se introducă manual datele facturii într-un sistem informatic. Îmbunătățirea procesului de urmărire a plăților: introducerea codului QR pe factură poate îmbunătăți procesul de urmărire a plăților și poate reduce timpul necesar pentru reconcilierea plăților, astfel că procesul de plată poate fi accelerat. Reducerea erorilor umane: utilizarea codului QR poate reduce riscul de erori umane în procesul de facturare și de plată, astfel că întreprinderile pot economisi timp și resurse pentru a corecta eventualele erori. Îmbunătățirea experienței utilizatorilor: utilizarea codului QR poate oferi utilizatorilor o experiență mai bună și poate consolida încrederea acestora în procesul de facturare și de plată.   De ce este nevoie de codul QR pe factura pentru programul Casa Verde? Programul Casa Verde, derulat de către Guvernul României, este un program care subvenționează achiziționarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică. În plus, Programul Casa Verde, face obligatorie trecerea codului QR pe factură. Recent, a fost introdusă o nouă obligație pentru emiterea facturilor în cadrul programului Casa Verde, și anume obligativitatea trecerii unui cod QR pe factura emisă pentru achiziționarea panourilor fotovoltaice. Scopul introducerii codului QR pe factura emisă pentru programul Casa Verde este de a îmbunătăți procesul de verificare a facturilor de către autorități, prin simplificarea și accelerarea acestui proces. În plus, codul QR poate fi folosit și de către beneficiari pentru a verifica autenticitatea facturii și a produselor achiziționate. Pentru a îndeplini această nouă obligație, furnizorii de panouri fotovoltaice trebuie să includă un cod QR pe fiecare factură emisă în cadrul programului Casa Verde. Codul trebuie să fie generat cu ajutorul unui program de facturare profesional, care va adăuga informațiile necesare în formatul specificat de autorități (bineinteles ca aplicația Facturis Online poate tipări acest cod QR pe factură). În ceea ce privește informațiile care trebuie incluse în codul QR, acestea includ numele și adresa beneficiarului, data emiterii facturii, numărul facturii și alte date despre panourile fotovoltaice: Aricolul 25 Punctul 4   (4) Factura trebuie să prevadă codul QR, în care vor fi cuprinse: numărul și data facturii fiscale, adresa locului de domiciliu menționată în cartea de identitate, pentru persoanele fizice, adresa de implementare menționată în extrasul de carte funciară, pentru unitățile de cult, atributele de identificare ale beneficiarului pentru care a fost emisă factura, puterea instalată, seriile de identificare a panourilor și a invertorului montate.   Toate aceste informații sunt esențiale pentru verificarea autenticității facturii și a achiziției.   Cum se poate tipări acest cod QR pe factura emisă din Facturis Online? Pentru printarea unui cod QR pe factură trebuie sa activați codul QR din meniul de Configurare – Factura – Modele Facturi – Coduri de Bare: Se intră in tab-ul de Cod de bare plata; Se bifează opțiunea de Afisare cod de bare plata: Afisata; Se alege locul unde se doreşte să se printeze acest cod QR pe factură şi se selectează una din opțiunile: Sub datele cumpărătorului; Ȋn subsolul facturii; Sub observații factură; Se alege informația ce se doreşte a fi printată în acest cod QR pe factură pentru programul Casa Verde si se alege opțiunea: Serie + numar + data factura + Observatii Client: astfel că în câmpul de Observatii client din factură se vor trece toate datele necesare pentru programul Casa Verde despre panourile fotovoltaice instalate;   Cum arată un astfel de cod QR pe factura printată? Vă prezentăm mai multe modele de facturi în care apar printate aceste coduri QR necesare şi pentru programul Casa Verde : Model 1 factura in PDF care contine codul QR sub datele clientului: Model 2 factura in PDF care contine codul QR sub datele clientului: Model 3 factura cod qr în partea de jos sub câmpul de Observatii Factura:
0
Legislatie : , , , , ,
Cum citirea automată a operațiunilor bancare poate îmbunătăți procesul de facturare

Cum citirea automată a operațiunilor bancare poate îmbunătăți procesul de facturare

În ultimii ani, tehnologia a avansat semnificativ în domeniul serviciilor financiare, facilitând atât consumatorii, cât și agenții economici să beneficieze de servicii bancare mai rapide și mai eficiente. Una dintre cele mai recente și utile dezvoltări este citirea automată a operațiunilor bancare, care poate ajuta la îmbunătățirea procesului de facturare. Ce este citirea automată a operațiunilor bancare? Citirea automată a operațiunilor bancare este un proces prin care datele financiare sunt extrase automat din tranzacțiile bancare și prelucrate într-un format care poate fi utilizat ulterior. În loc să fie necesară o verificare manuală și o introducere manuală a datelor în sistemul de facturare, această tehnologie permite ca informațiile să fie citite și prelucrate automat, economisind timp și minimizând erorile. Beneficiile citirii automate a operațiunilor bancare pentru procesul de facturare Există mai multe beneficii ale citirii automate a operațiunilor bancare pentru procesul de facturare. Iată câteva dintre cele mai semnificative: Reducerea erorilor umane: Prin eliminarea necesității de a introduce manual informații dintr-o tranzacție bancară în sistemul de facturare, se reduce semnificativ riscul de erori umane. Datele sunt preluate automat și introduse în sistem fără nevoie de verificare manuală, ceea ce minimizează posibilitatea de erori sau omisiuni. Economisirea timpului: Procesul manual de verificare și introducere a datelor financiare poate fi laborios și poate necesita mult timp. Cu citirea automată a operațiunilor bancare, datele sunt preluate și introduse în programul de facturare desktop sau online în câteva secunde, economisind timp și resurse. Îmbunătățirea preciziei și consistenței: Citirea automată a operațiunilor bancare asigură o precizie și o consistență mai mari în procesul de facturare. Datele sunt preluate și introduse în sistem într-un format standardizat, ceea ce minimizează riscul de erori și asigură coerența datelor în întregul proces de facturare. Creșterea eficienței: Utilizarea citirii automate a operațiunilor bancare poate crește eficiența procesului de facturare prin simplificarea și accelerarea introducerii datelor. Astfel, se poate reduce timpul necesar pentru a finaliza facturile și se pot preveni eventuale întârzieri în procesul de facturare. De asemenea, prin eliminarea nevoii de a verifica manual datele bancare, angajații pot fi relocați pentru a lucra la alte activități care necesită mai multă atenție și creativitate. Creșterea satisfacției clienților: Un proces de facturare eficient poate fi un factor important în creșterea satisfacției clienților. Utilizarea citirii automate a operațiunilor bancare poate ajuta la eliminarea întârzierilor în procesul de facturare și la furnizarea de facturi mai precise și consistente, ceea ce poate crește satisfacția clienților. În plus, citirea automată a operațiunilor bancare poate fi utilă și în alte domenii ale afacerii. De exemplu, procesul de reconciliere a conturilor poate fi simplificat prin preluarea automată a datelor bancare, ceea ce poate ajuta la identificarea rapidă a oricăror probleme sau erori și la remedierea lor mai rapidă. În concluzie, citirea automată a operațiunilor bancare poate ajuta la îmbunătățirea procesului de facturare prin eliminarea erorilor umane, economisirea timpului, îmbunătățirea preciziei și consistenței, creșterea eficienței și creșterea satisfacției clienților. Cu toate acestea, este important să alegeți o soluție de citire automată a operațiunilor bancare care se potrivește nevoilor afacerii dumneavoastră și să luați în considerare costurile și riscurile asociate cu utilizarea acestei tehnologii.     Modul nou in aplicația de facturare online – modulul de conturi bancare Facturis Online oferă clienților săi un nou modul și anume modulul de conturi bancare.. Această nouă dezvoltare permite citirea automată a operațiunilor din conturile bancare, reducând astfel considerabil timpii de lucru și eliminand eroarea umană ce poate interveni în întregul proces de facturare. Noul modul vine în întâmpinarea nevoilor dvs. cu urmatoarele automatizări: Citirea automată a operațiunilor din conturile bancare (fără a fi nevoie de un utilizator să facă această operațiune); Se ține evidența mișcărilor pe conturile bancare – extrase bancare Adăugarea încasărilor-plăților prin bancă automat în fișa de client/furnzior; Emiterea automată a facturii clientului și trimiterea ei pe email fără intervenția utilizatorului. Această nouă funcționalitate a programului Facturis Online permite o analiză mai bună a încasărilor și plăților efectuate prin bancă, oferind astfel o siguranță în plus conturilor dvs. Citirea automată a operațiunilor bancare se realizează prin functii API securizate prin intermediul serviciului de Smart Accounts oferit de fintech-ul Smart Fintech autorizat de BNR.   Smart Fintech este primul furnizor terț de Open Banking autorizat în România! Open Banking înseamnă, pe scurt, inițiere de plăți și utilizare de informații legate de conturi în afara sectorului bancar. Așa că Smart Fintech are dezvoltat si serviciul de informare cu privire la conturi, autorizat de BNR încă din octombrie 2021 (denumit Smart Accounts) Mai multe detalii despre acestă nouă funcționaliate în aplicația de facturare online puteți găsi și în articolele următoare: Cum se face autorizarea citirii unui cont (deschis la Banca Transilvania ca exemplu) Ghid pentru autorizarea unei aplicații terțe pentru accesul la datele contului bancar prin PSD2
0
Integrari : , , , , , , , ,